Communiqué de presse : Axess Groupe réorganise son capital et accélère son développement, accompagné de Crédit Mutuel Equity et de Bpifrance
Axess Groupe poursuit son développement avec l’appui de deux nouveaux investisseurs entrant à son capital, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance. Cette opération permet au Groupe de réorganiser son capital et de disposer de nouveaux moyens afin d’accélérer sa stratégie de croissance externe.
Fondé en 2003 à Valence par son actuel Président Gilles Tréhiou, Axess Groupe se positionne comme un expert de la transformation digitale organisée autour de trois pôles d’expertise : édition de logiciels verticaux, cloud computing et services de stratégie digitale. Il réalise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros et compte 300 collaborateurs.
Axess Groupe s’est constitué avec la volonté d’être le guichet unique de la transformation numérique des entreprises et des administrations. L’offre du groupe est constituée de trois pôles complémentaires avec une forte expertise sectorielle dans l’édition de logiciels (santé, formation et éducation, dématérialisation et SAV pour l’industrie). Cette suite logicielle est complétée d’une offre d’hébergement sur un cloud souverain et privé agréé HDS, de services à valeur ajoutée dans l’intégration de solutions Open Source, la conception et le développement de solutions web, ainsi que de conseil en stratégie et marketing digital.
Disposant de trois implantations en France (Valence, Lyon et Paris) permettant de couvrir l’ensemble du territoire national, ce multi-spécialiste du numérique s’est construit progressivement en intégrant avec succès une vingtaine de sociétés depuis sa création. Ces acquisitions ciblées lui ont permis de développer ses expertises sectorielles et d’afficher un taux de croissance annuel moyen de 20%. Axess Groupe souhaite poursuivre son développement par croissance organique et par croissance externe, tout en restant attentif à de nouvelles activités qui pourraient entrer en synergie avec les expertises actuelles. Son ambition est de doubler de taille d’ici 2027/28 tout en restant fidèle à ses valeurs.
Dans le cadre d’un processus intermédié par la banque d’affaires Edmond de Rothschild Corporate Finance, cette opération marque la sortie du capital du fonds Rhône Alpes PME géré par Siparex Entrepreneurs et l’entrée de deux nouveaux investisseurs : Crédit Mutuel Equity, chef de file de l’opération, et Bpifrance Investissement. Gilles Tréhiou, fondateur du groupe, reste actionnaire majoritaire. Le financement de cette opération est complété par une dette senior apportée par un pool bancaire mené par CIC Lyonnaise de Banque, BNP Paribas et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
« Avec le plan stratégique Cap2028, Axess a défini un projet ambitieux axé sur la croissance externe et organique, les synergies entre les activités, la récurrence des contrats, la mise en œuvre d’une démarche RSE et le respect de nos valeurs fondatrices. Avec l’ensemble du management et des équipes, nous sommes à la fois très motivés à l’idée de mettre en œuvre ce plan et aussi très fiers d’accueillir à notre capital Crédit Mutuel Equity et Bpifrance. » déclare Gilles Tréhiou, président d’Axess Groupe. « L’aventure humaine continue et je suis ravi d’accueillir Jean-Lucien Durand et Lionel Giai-Gischia à notre Conseil Stratégique. Je remercie aussi Eric Le Hir et Adrien Sirera de Siparex Entrepreneurs qui nous ont accompagnés pendant presque 5 ans dans une très belle période de la vie de notre entreprise. »
« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner Axess Groupe dans cette nouvelle phase de développement ambitieuse. La transformation digitale est un enjeu majeur pour beaucoup d’entreprises et le groupe a démontré son savoir-faire dans l’accompagnement de cette transition, en témoigne son historique de croissance et ses performances opérationnelles. Véritable plateforme de consolidation, le groupe dispose également d’une forte capacité à intégrer avec succès de nombreuses acquisitions, grâce à une culture d’entreprise et des valeurs fortes. Nous sommes convaincus du potentiel d’Axess Groupe sur les prochaines années », ajoute Jean-Lucien Durand, Directeur de Participations chez Crédit Mutuel Equity.
« La transformation digitale est une priorité pour les entreprises. Sur ce marché porteur et dynamique, Gilles Tréhiou a bâti un groupe apportant des solutions aux sociétés dont les objectifs principaux sont de développer la satisfaction client, gagner en efficacité opérationnelle ou encore maintenir leur compétitivité face à la concurrence et aux nouveaux usages. » conclut Lionel Giai-Gischia, Directeur d’investissement Senior chez Bpifrance « Nous sommes fiers d’accompagner, aux côtés de Crédit Mutuel Equity, cette équipe que nous suivons depuis 2018 lors de l’entrée du groupe au sein du programme Accélérateur PME géré par Bpifrance.»
Investisseurs
Crédit Mutuel Equity :
- Jean-Lucien Durand, Directeur de Participations
+33 4 72 56 78 65 - Thomas Vivona, Chargé d’Affaires
+33 4 72 56 91 10
Bpifrance :
- Lionel Giai-Gischia, Directeur d’investissement Senior
- Vincent Groeber, Directeur de participations
- Fanny Guzman, Chargé d’investissement
Intervenants investisseurs
Avocats d’affaires
- Duteil Avocats : David Merlet, Aymeric Vuillermet
- Nova Partners : Olivier Nett, Chloé Pardal
Avocat fiscaliste
- Arsène Taxand : Charles Dalarun, Noémie Bastien
Due Diligence Financière
- Mortier et Associés : Olivier Mortier, Lucas Reynier, Clément Nalbandian
Due Diligence stratégique et technologique
- Kea-Euclyd : Claire Gourlier, Didier Long, Guillaume de Rodellec
- Kerney Partners : Hervé Couturier, Jean de Lavarene
- Katalyse : Isabelle Mercier, Martin Orsini
Due Diligence Juridique, fiscal et social
- Duteil Avocats : David Merlet, Clémence Guidi, Valérie Peressini,
- Bismuth : Mathieu Martin, Aurélie Puig
- Chassany Watrelot Associés : Yoan Bessonnet, Paul Burdel, Mickaël Philipona
Société
- Gilles Tréhiou, Président
- Pierre Alexandre Fuhrmann, Directeur Général
- Claire Fréquelin, Secrétaire Général
Intervenants société
Avocats d’affaires
- Periclès Avocats : Frédéric Chaillet
Banque d’affaires
- Edmond de Rothschild Corporate Finance : Axel Riquet, Florian Roche
Vendor Due Diligence
- BM&A : Guilhem de Montmarin, Pierre Didry
Dette Senior
- CIC Lyonnaise de Banque, arrangeur mandaté et agent : Linda Taoufiq, Valérie Meslin, Charlotte Aubrun Kolkiewicz, Julien Vivona
- BNP Paribas, arrangeur mandaté : Louise Chometon, Alix Bouvier
- Banque Populaire AURA, arrangeur : Mariette Di Caro, Aurélie Brette
- Aiguille Verte Euro Dette Senior : Christophe Carrasco, Giovanni Girbino
Avocats Prêteurs
- De Pardieu Brocas Maffei : Corentin Coatalem, Aude Fourgassie Gustave Borde
À propos de Crédit Mutuel Equity
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,5 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse et au Canada.
Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 75 000 collaborateurs au service de plus de 29 millions
de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers,
de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 53,2 milliards d’euros et son ratio de CET1
à 18,8 % au 31 décembre 2021.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique
et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d’informations sur www.creditmutuelalliancefederale.fr
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
Contacts presse
- Crédit Mutuel Equity : Résonancemedia - Véronique Richez-Lerouge - Tel. : 06 14 63 90 00 - Mail : v.richez-lerouge@reso-media.com
- Bpifrance : Juliette Fontanillas - Tél. : 01 42 47 97 61 - Mail : juliette.fontanillas@bpifrance.fr
- Axess Groupe : Marine Digonnet - Tél. : 06 71 29 59 04 - Mail : marine.digonnet@axess.fr
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